Investment – Wealth Management

Workshop ini terdiri dari dua sesi penting. Pada sesi pertama (Manajemen Portofolio & Strategi Investasi) para peserta akan mempelajari mengenai risk-return trade off, konsep investasi terkini, dan bagaimana membangun portofolio yang optimal berdasarkan konsep diversifikasi. Para peserta juga akan mempelajari mengenai Analisa Fundamental & Teknikal sebagai alat pengambilan keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual sekuritas. Selain itu, dalam sesi pertama ini akan dibahas mengenai manajemen risiko suku bunga dengan konsep seperti maturity matching dan duration technique.

Pada sesi kedua workshop ini (Tahapan Wealth Management dan Perencanaan Finansial), para peserta akan mempelajari mengenai beberapa topik penting yang dapat meningkatkan pemahaman akan kebutuhan klien dan kecocokan produk serta mengubah klien perbankan konvensional menjadi klien yang lebih menguntungkan.